财联社（上海，研究员 姚辉）讯，被英特尔切断的谣言导致了昨天inspiru Information(000977，share it)的大幅波动，该公司的股价一度跌至极限。据分析，在中央处理器/图形处理器服务器领域，国内替代需求强劲，相关上市公司正迎来有利条件。
据报道，Inspur信息已被添加到美国出口管理列表中，英特尔产品向Inspur产品的出口已暂停。对此，Inspur相关负责人表示，目前Inspur运行正常。英特尔回应媒体报道称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链进行相应调整，因此不得不暂时停止向该客户供货。这一临时暂停预计将在两周内完成，届时将恢复对该客户的供应。
值得注意的是，“国内替代”概念股韦陀信息(002261)的股票价格昨日早盘收于日限。公司与湘江智能等共同组建服务器生产合资公司“湘江鲲鹏”，将生产自主品牌的服务器和PC机，打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业。
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安信电脑团队的最新观点是错把存在20年的清单当实体制裁名单，浪潮信息被错杀，继续重点推荐！无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度，公司均处于黄金机遇期。
短期或迎来高性能增长：上一份inspiru季度报告强调，第一季度的疫情影响了inspiru等服务器公司的部分生产能力，可以在第二季度完全修复；第一季度，网上业务的井喷需求并没有传导到物理服务器采购，但第二季度是该公司主要客户云计算巨头服务器采购的高峰期；全球服务器行业在去年第二季度开始下滑，导致基数较低。去年，Q2的互联网行业收入几乎没有增长。
中长期来看：国内云巨头在不久的将来大幅增加了对云基础设施的投资；短视频和现场直播的弹性，如颤音和快速的手对服务器的需求已经达到最佳可得技术水平，并且仍在高速增长；考虑到竞争环境的变化，Inspur今年的份额增长可能比去年更为显著。
中科曙光的一位相关人士告诉《科创板日报》记者，海光芯片于2018年底进入量产阶段，2019年逐步扩大市场规模，今年开始已向包括中科曙光(603019,股吧)在内的产业链客户供货，“反响比较好，希望未来能够独立IPO”。海光芯片自主CPU核心技术，被业内认为，其性能可以与英特尔比肩，相比其他国产芯片更具优势，工商资料显示，中科曙光持有海光芯片36.44%股份。
郭盛证券分析师刘高昌指出，CPU占服务器的成本至少40%，预计国内规模为500亿元，随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快，特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平，也具备一定生态和性价比，近期运营商招标份额不断提高，国产CPU芯片进入产业化拐点。
中信电脑团队早些时候指出x86和ARM在CPU上是并行验证的，并推荐Inspur Information和长城(000066，分享一下)。华为“鲲鹏生态”产业链，华为在服务器领域不断将业务边界聚焦至芯片和板卡，并扶持生态厂商打造自有服务器品牌，结合后续供应链进展，维持对东华软件(002065,股吧)、神州数码(000034,股吧)、拓维信息的关注。
IDC预计，随着5G、大数据中心等新基础设施建设的加快，未来几年中国X86服务器市场需求仍将强劲，复合增长率将在2020-2024年达到9.1%。
安信电脑团队指出，国内CPU服务器占电信竞价的近20%，电脑行业新创欢迎重信号。重点推荐浪潮信息、中科曙光两大全国产服务器龙头企业，以及神州数码、华东电脑(600850,股吧)等布局国产CPU服务器核心标的。
概念股解读：
中国长城：天津腾飞主要从事国内高性能、低功耗集成电路芯片的设计和服务，为用户提供CPU、ip产品等芯片产品以及基于这些产品的系统级解决方案。
通富微电子：该公司率先开发了应用于中央处理器、图形处理器和服务器领域的7纳米封装和测试技术。AMD的核心封装和测试工厂，AMD有超过90%的CPU芯片封装和测试的公司。
Jing Jiawei: JM7200是2018年成功开发的基于JM5400架构的新一代图形处理芯片。目前，已与龙芯、银河麒麟、新麒麟、泰山、道、天马等国内主要中央处理器和操作系统厂商完成了适配工作，并与中国长城、超越电子等十多家国内主要计算机厂商建立了合作关系，并进行了产品测试。
超图软件：目前，一个高性能的本地跨平台地理信息系统技术体系已经建立，超级
Map支持多种国内操作系统、多种国内处理器和多种国内数据库(包括阿里宝丽来数据库等)。)，并设计了许多集成软件和硬件的创新和可信的地理信息系统技术解决方案。
服务器和PC电脑领域芯片国产化核心公司梳理如下：
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