6月19日，美国证券及期货事务监察委员会披露，腾讯通过其全资子公司黄河投资168万股美国存托股票，并斥资1000万美元(7070万元人民币)。
北京时间6月10日，威来汽车宣布，公司将以5.97美元的价格(威来汽车6月8日的收盘价)发行6000万股ADS。据估计，这次筹款的净收入将达到3 . 442亿美元。此外，威来汽车授予承销商30天的额外配股权，允许他们购买最多900万股额外的ADS股票。假设承销商拥有分配资金的所有权利，此次募集的净收益将达到3.962亿美元。
伟来汽车发行的新股的承销商是摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)有限公司和中国国际金融(香港)有限公司。
威来汽车表示，新股发行所得将用于四个领域，其中约30%将用于产品、服务和技术的研发。约15%用于开发公司的制造设施和供应链；约40%用于公司的销售和服务网络的运营和发展；其余将用于一般商业目的。
值得一提的是，伟来汽车新股发行再次得到老股东腾讯的支持，腾讯在伟来汽车的投票权已经达到21.1%，仅次于李斌。
蔚来发新股缓解资金紧张
腾讯加码认购，投票权仅次于李斌
由于公司业务的毛利率仍为负，且威来汽车尚未实现季度利润，公司的账面资本仍然紧张。招股说明书称，截至今年3月31日，公司共有现金、现金等价物和限制性现金20，422亿元，并强调在新发行之前，公司的营运资本和营运资本不足以在发行之日起12个月内继续经营。"我们的持续经营取决于我们获得足够的外部股权或债务融资的能力."
此外，招股说明书显示，截至今年3月31日，长期贷款总额约为10.166亿元，主要包括可转换债券和长期银行债务。
今年以来，威来汽车已完成多项融资项目，其中包括4.35亿美元的可转换债券和70亿美元的对华战略投资。今年4月29日，威来汽车宣布已与合肥建设投资控股(集团)有限公司、中国投资投资管理有限公司、安徽高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署最终协议，战略投资者将在威来中国投资70亿元，并将在合肥经济技术开发区设立威来总部。交易完成后，伟来将持有伟来中国75.9%的股份，战略投资者将持有24.1%的股份。
根据公司4月29日签署的协议，战略投资者将向威来安徽投资70亿元，威来汽车将需要注入42.6亿元。此外，公司还需要注入核心业务和相关资产，包括汽车研发、供应链和制造、销售和服务、能源服务等中国境内的核心业务，总价值为177.7亿元。
威来汽车的新股发行再次得到了腾讯的支持。招股说明书称，腾讯有意认购价值1000万美元的ADS，占发行新股的2.8%。
在新股发行之前，伟来汽车的主要股东是李斌和腾讯。根据招股说明书，截至今年3月31日，李斌的总投票权为47.0%，而腾讯的总投票权为21.1%。
蔚来中国对赌协议曝光：
5年内需完成上市，否则需回购
在招股说明书中，威来汽车提到了威来在中国的情况，称战略投资者有权要求威来汽车在特定情况下回购威来在中国的股份。赎回价格是战略投资者的总投资，利息按每年8.5%计算。威来汽车需要回购其在中国的股份有五种情况：
1.威来中国在收到第一阶段战略投资者全部投资后60个月内未能完成首次公开发行(上市地点需经全体股东批准)；
2.魏来在收到一期战略投资者全部投资后48个月内未提交首次公开发行申请；
3.这
4.威来汽车未能在一期全额投资后一年内向威来中国注入资产，或威来汽车未能在2021年3月31日前向威来中国注入资金；
5.在收到战略投资者在第一阶段的所有投资后，威来中国已经连续两年交付不到2万辆汽车。
招股说明书称，上述任何情况都引发了回购，威来汽车需要大量资金回购威来中国。但在威来在中国上市之前，威来汽车或公司指定的第三方也有权以双方同意的赎回价格从费建恒新能源汽车投资基金合伙公司(有限合伙)回购其一半股份。根据签署的协议，伟来汽车或指定关联方有权认购伟来中国不超过6亿美元的优先股。
此外，在伟来完成其在中国的首次公开募股之前，未经战略投资者的事先书面同意，伟来汽车不得将伟来中国的股份直接或间接转让、质押或以其他方式处置给第三方。否则，威来汽车在威来中国的持股可能不到60%。
根据全国企业信用信息公示制度，威来(安徽)控股有限公司作为威来中国的主要运营商，最近发生了一系列工商变更，包括法定代表人变更为威来汽车创始人李斌，注册资本增加到50，747.7亿元。
目前，战略投资已进入威来(安徽)控股有限公司，国有企业信用信息公示系统显示，安徽金通新能源汽车二期基金合伙(有限合伙)、先进制造业投资基金二期(有限合伙)、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙(有限合伙)、安徽高新技术产业投资有限公司分别持有0.689%、3.445%、17.2249%和2.756%，合计24.1149%。然而，Nio Nextev Limited、NIO User Enterprise Limited和NIO Power Express Limited分别持有50.0324%、24.6737%和1.179%的股份，共计75.8851%。
二季度业绩有望大幅减亏
受COVID-19流行病的影响，维莱在第一季度的表现不佳。该公司本季度的交付量明显低于去年第四季度，甚至低于去年第一季度——辆威来Q1交付的3838辆电动车，其中3643辆为ES6，195辆为ES8。
结果，威来汽车第一季度收入同比下降15.9%，至13.7亿元。根据美国《一般会计准则》，上市公司股东应占净损失为17.23亿元，但这一数字尚未扭转。
然而，伟来的第二季度业绩有望实现爆炸性增长。得益于交付量的大幅增长，该公司预计Q2交付量将达到9500至10000辆，比今年第一季度增长147.5%至160.6%。威来预计第二季度收入将达到33.684亿至35.342亿元，较上一季度增长145.5%至157.6%。
李斌在财务报告电话会议上透露的重要信息是，公司汽车业务的毛利率预计在第二季度达到5%，公司整体毛利率预计达到3%，这将是威来汽车首次实现正毛利率。他对伟来年底的两位数毛利率表示有信心，并乐观地预测ES8和ES6的销售比例未来将达到1: 3。
业绩指引发布后，威来汽车的股价连续几个交易日飙升。6月9日，该公司股价上涨高达11.89%，股价回到发行价(6.25美元)，这是自去年3月以来的新高。然而，宣布之后，伟来的股价下跌了5.24%。
《新京报》记者刘义夫主编陈力
