据《内蒙古日报》报道，经济的有序复苏和发展将是今年NPC和CPPCC会议的一个关键议题。在乳品行业，随着中国乳品工业园区建设的不断推进，中国乳品迎来了新一轮的发展机遇。全国人大代表、中粮集团总裁于旭波认为，中国奶业产业园的建立将有助于促进传统产业的高质量发展和中国奶业的转型升级。
在海外流行病蔓延造成的进口替代效应下，许多国内奶粉在第一季度实现了两位数的增长。随着产业链的持续转型升级，产业仍有很大的增长空间。
从行业层面来看，近年来，随着居民生活水平的提高和冷链设施的发展，生鲜牛奶逐渐提高了具有“新鲜”和营养价值的消费者的渗透率。鲜奶市场发展得很好。据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)的数据，15-19年间，鲜奶销量同比分别增长了6.13%、8.22%、9.71%、10.67%和11.56%。它连续5年持续增长，并进入两位数增长阶段。
然而，与发达国家相比，人均消费仍有很大提高空间。根据欧睿国际(Euromonitor International)的数据，2019年中国人均乳制品消费量将达到22.8公斤，约为美国、韩国和日本的1/4、1/2和3/5。未来仍有增长空间。日本人均液态奶消费量是中国的1.6倍，差距相对较小，但奶粉是中国的7.9倍，这表明中国市场的奶粉增长空间更大。
展望未来，产品升级和类别扩展是方向。目前，从1980年到1990年，中国乳制品的发展阶段与日本相似。在这一阶段，日本的乳制品企业，如明治、阳逻都加大了高附加值产品的引进，开辟了健康食品的领域，加快了国际市场的发展。日本的牛奶价格是由乳品企业和政府指定的鲜奶生产集团协商确定的，在上游有很强的议价能力。中国乳制品企业的盈利能力强于日本同行。预计升级后产品将进一步完善。
特别是对a股而言，这种流行病对销售的短期影响有限，结构性增长在中长期不会改变。未来几年，随着乳制品的多元化，行业集中度将会提高，巴氏杀菌奶的渗透将会加快，我们对乳制品和低温鲜奶市场的扩张持乐观态度。
根据公开市场数据，相关概念股包括：光明乳业、科迪乳业、缅因州和新乳业。
